SSコロンビア号を目の前にして、右へ右へケープコッドへと進みます。ケープコッドは赤と緑で彩られたイルミネーションで温かい雰囲気です♪
その道をまっすぐ進むと・・・もみの木で作ったツリがあります♪あたたかな光が灯り、手前にいるミッキーがその光を受け止めているよう♪
ポートディスカバリーを出ると、にぎやかな場所へ着きます。すると途中に橋があり、「光の祭り」というイルミネーションがあります♪ドナルド、デイジーの可愛らしい光が橋や街路に溢れています♪
先ほどの場所からしばらく右に歩きます。インディジョーンズ、レイジングスピリッツを越すと、アラビアンコーストに着きます。噴水は1番奥で、マジックシアターやメリーゴーランドの目の前です。ジーニーが噴水に魔法で作ったミニツリーがあります。魔法のランプや黄金色の装飾が美しく輝いています♪
マジックシアターと反対側に階段があるので上がってください。するとマーメードラグーンに着きます。左へ行くと、アリエルが貝殻や宝物を飾り付けた可愛いのサンゴのツリーがあります。光に照らされ、キラキラと輝いています♪